Vollständige Portfolioübertragung in nur wenigen Minuten
Portfolio Switch Kit von Qwist
Qwists Portfolio SwitchKit ermöglicht es Banken, ihren Kunden einen einfachen, effizienten und schnellen Wechsel ihres Portfolios von einem Finanzinstitut zu ihrem eigenen Institut anzubieten, ganz oder in Teilen. Die Anwendung ermöglicht darüber hinaus automatische Kontoschließungen und bietet ein Benachrichtigungsmanagement sowie das Auslesen und Reporting von Finanzdaten.
Portfolios problemlos transferieren
In vielen Fällen birgt die Übertragung eines bestehenden Portfolios auf ein anderes Institut finanzielle und sicherheitstechnische Risiken und beeinträchtigt die Nutzererfahrung, da manuelle Methoden zum Einsatz kommen, die zeitaufwändig und fehleranfällig sind.
Kontotransfer in weniger als 10 Minuten
Der Portfolio-Switchkit-Service ermöglicht eine einfache und papierlose Übertragung eines Portfoliokontos in unter 10 Minuten. Der Kunde hat in kürzester Zeit ein klares Verständnis des gesamten Transfers mit einer breiten Palette von Optionen in Bezug auf Übertragungen.
Mit Portfolio Switchkit können Kunden durch Echtzeit-Zugriff auf das Portfolio eines Kontoinhabers Vermögenswerte nahtlos übertragen und so einen schnellen und sicheren Kundenwechsel gewährleisten. Mit Portfolio Switchkit lässt sich der gesamte Ablauf vereinfachen und digitalisieren, wodurch Kosten und Arbeitsaufwand gesenkt werden und ein reibungsloser Ablauf für den Kunden gewährleistet wird.
Steigern Sie den Customer Lifecycle Value
Aktivieren Sie von Anfang an wertvolle Neukunden und senken Sie gleichzeitig die Kosten. Ein neuer Kunde wird zu einem wertvollen Depotinhaber, weil er das neue Portfolio als sein Hauptportfolio nutzt.
Hochwertige Portfolios anziehen
Der durchschnittliche Betrag, der von unseren Depotinhabern übertragen wird, beträgt mehr als 40.000, wobei jeden Monat Millionen von Euro übertragen werden.
Reduzieren Sie Back-Office-Aufwand und -Kosten
Die aktive Umstellung der Kunden auf den Service als reiner Online-Prozess auf dem Desktop oder in Ihrer App senkt die Kosten und den Aufwand für den Kundensupport und das Backoffice. Die Dauer wurde von vier Stunden auf weniger als zehn Minuten reduziert.
So funktioniert unser Portfolio Switch Kit
Reibungslose Portfolioübertragung
Das Portfolio Switchkit (PSK) von Qwist ist ein vollständig digitales Produkt, das es Depotinhabern ermöglicht, ihr Portfolio innerhalb von Minuten von einer Bank zu einer anderen oder von einem Broker zu einem anderen zu übertragen, einschließlich der Benachrichtigungen an alte und neue Anbieter der Dienstleistung.
Portfolio Switchkit basiert auf dem Framework unseres Finanzdatenprodukts und unseres Produkts zur Zahlungsauslösung. Da es sich um einen einmaligen Anwendungsfall handelt und nur die erforderlichen Endnutzerdaten einmalig extrahiert werden, befolgt es die in der DSGVO geforderte Datenknappheit, um einen reibungslosen Portfoliotransfer zu ermöglichen, während es gleichzeitig einen Überblick über alle mit dem Kunden verbundenen Vermögenswerte bietet.
Demo Portfolio SwitchKit
Haben Sie noch Fragen über unser Portfolio SwitchKit? Bitte kontaktieren Sie uns und wir beraten Sie gerne!
Bestandskunden anfragen
Wir bitten unsere Bestandskunden, das Zendesk-Support-Portal zu nutzen, das Sie bei Ihrem Onboarding erhalten haben, wenn Sie Supportanfragen haben oder mit uns sprechen möchten. Herzlichen Dank!